提前復(fù)牌！國泰君安換股合并海通證券預(yù)案出爐：將用新公司名，資產(chǎn)規(guī)模登頂

廣受關(guān)注的國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司(下稱“海通證券”，600837.SH、06837.HK)合并重組迎來重大進(jìn)展。

10月9日，國泰君安、海通證券兩家公司于上交所和香港聯(lián)交所同步發(fā)布合并重組相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告，由國泰君安換股吸收合并海通證券。兩家公司將以董事會(huì)決議公告日前60個(gè)交易日的A股股票交易均價(jià)確定A股換股價(jià)格，并以此確定A股與H股換股比例均為1:0.62，即每1股海通證券股票可以換得0.62股國泰君安同類別股票。

國泰君安與海通證券擬于明日復(fù)牌，較此前A股公告的預(yù)計(jì)停牌時(shí)間提前了8個(gè)交易日。

值得一提的是，國泰君安公告稱，于交割日后，國泰君安將辦理公司名稱、注冊(cè)資本等相關(guān)的工商變更登記手續(xù)，海通證券將注銷法人資格。合并后公司將采用新的公司名稱。

換股比例為1:0.62

公告顯示，換股價(jià)格方面，為有效平衡各方股東利益，本次換股吸收合并以市場(chǎng)價(jià)格換股，A股與H股設(shè)置相同換股比例，以有效平衡各方股東利益。兩家公司將以董事會(huì)決議公告日前60個(gè)交易日的A股股票交易均價(jià)確定A股換股價(jià)格，并以此確定A股與H股換股比例均為1:0.62，即每1股海通證券股票可以換得0.62股國泰君安同類別股票。

預(yù)案顯示，國泰君安的A股換股價(jià)格為13.83元/股，海通證券的A股換股價(jià)格為8.57元/股。

值得一提的是，本次換股吸收合并將向符合條件的國泰君安異議股東提供收購請(qǐng)求權(quán)，向符合條件的海通證券異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)，價(jià)格均為董事會(huì)決議公告日前60個(gè)交易日內(nèi)的A股、H股股票最高成交價(jià)。

此外，在本次換股吸收合并基礎(chǔ)上，國泰君安擬向控股股東上海國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司發(fā)行不超過100億元A股股票募集配套資金?？毓晒蓶|以每股凈資產(chǎn)定向增持國泰君安股份，高于停牌前股價(jià)，并承諾5年內(nèi)不減持。

資產(chǎn)規(guī)模或?qū)⒕有袠I(yè)首位

9月5日，國泰君安和海通證券雙雙發(fā)布停牌公告稱，擬籌劃重大資產(chǎn)重組。同時(shí)，股票自9月6日起停牌。

海通證券成立于1988年，由交通銀行發(fā)起設(shè)立，總部位于上海，目前第一大股東為上海國盛有限公司，海通證券無控股股東、無實(shí)際控制人。公司于2007年A股上市、2012年H股上市，為A+H上市公司。

據(jù)悉，國泰君安、海通證券合并后公司將在零售、機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶規(guī)模上實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先。根據(jù)2023年年報(bào)公開披露數(shù)據(jù)，兩家公司零售客戶數(shù)合計(jì)達(dá)3593萬戶、席位租賃凈收入達(dá)16億元、A股IPO保薦承銷數(shù)量達(dá)44家，均位居行業(yè)首位。此外，兩家公司合并后，在長(zhǎng)三角、京津冀、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域的網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)共計(jì)343家，躍居行業(yè)第一。

按照2024年6月末數(shù)據(jù)，兩家公司合并后總資產(chǎn)、歸母凈資產(chǎn)、凈資本分別為16195億元、3311億元、1772億元，均處于行業(yè)首位。

大智慧數(shù)據(jù)顯示，截至9月6日國泰君安與海通證券停牌時(shí)，國泰君安A股收?qǐng)?bào)14.70元/股，港股收?qǐng)?bào)7.906港元/股；海通證券A股收?qǐng)?bào)8.77元/股，港股收?qǐng)?bào)3.627港元/股。