光伏產業高增長背后的變與不變

　　“預計今年全世界光伏新增裝機將在350GW左右，明年累計裝機量很可能超過水電，2026年將超過天然氣，2027年將超過煤炭成為第一大能源。”日前，在第十六屆SNEC全球光伏大會上，業內人士做出這一預測，再次引起各方對光伏行業發展的熱議。

　　5月19日，國家能源局發布的數據顯示，今年1月份-4月份全國太陽能發電工程完成投資743億元，同比增長156.3%；新增裝機量4831萬千瓦，同比增幅達186%。光伏發電已成為我國裝機規模僅次于火電的第二大電源。

　　當前，在世界能源轉型的大趨勢下，光伏產業正迎來高光時刻。筆者認為，全球范圍內，光伏行業長期向好邏輯不變，仍有望保持高速增長。而光伏行業高增長的背后，既要看到行業中的變與不變，也要關注行業中的機遇與挑戰。

　　從光伏行業的變化看，首先，十幾年來，中國光伏產業規模持續擴大，技術不斷迭代更新，光伏發電成本下降了約九成，初步完成了平價上網的使命。2022年，我國光伏產業產值（不含逆變器）突破1.4萬億元，創下歷史新高。

　　其次，光伏作為工業品周期性是與生俱來的，其價格的漲跌無疑會受到市場供需影響。如2021年行業上游的硅料由于供不應求，價格一路飆升，隨著產能的不斷擴張，2022年四季度，硅料價格應聲回落。在此期間，光伏產業鏈的利潤圍繞著硅料價格的變化而出現大幅波動。相關上市公司也隨行業周期變化，盈利情況出現調整。

　　“萬物皆周期”。在行業周期變化中，無論是企業還是投資者，更應看到不變的因素，以及行業發展的、長期的以及底層的邏輯。筆者認為，兩大不變的因素成為了光伏行業高增長的底氣與動力。

　　其一，全球范圍內，光伏行業長期向好邏輯不變。光伏產業作為未來新能源革命的主角之一，發展前景廣闊。業內普遍預計，目前整體新能源產業處于快速增長的發展階段，并且在未來3年-5年將持續保持高速增長，也將成為中國未來經濟發展的重要增長引擎。

　　其二，“雙碳”目標下，綠色發展的理念和政策導向不會變。近年來，相關政策舉措密集推出，對綠色發展能源轉型工作作出部署，同時也明確了未來風電光伏等新能源產業可觀的增長潛力，推動相關能源行業高質量發展。近期，國家能源局發布《2023年能源工作指導意見》提出，大力發展風電太陽能發電，2023年風電光伏新增裝機達到1.6億千瓦，將繼續創歷史新高。

　　風物長宜放眼量。光伏產業作為推動我國能源變革的重要引擎，正在轉向健康發展的成熟階段，相關上市公司也在技術迭代更新、提升產品市場競爭力中走向高質量發展，從而推動我國從能源大國向能源強國邁進。（張 穎）